Was ist der Pflichtteil? Rechte und Grundlagen

Der Pflichtteil (§§ 2305 ff. BGB) sichert enterbten Angehörigen einen Zahlungsanspruch gegen die Erben. Dabei handelt es sich nicht um eine direkte Beteiligung am Nachlass, sondern um eine finanzielle Kompensation in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Folgende Personen haben Anspruch auf den Pflichtteil:

1. Eigene Kinder (auch adoptierte und uneheliche)
2. Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner
3. Enkel, wenn deren Eltern vorverstorben sind
4. Eltern, wenn keine Kinder des Erblassers existieren

Genau heißt es in Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 2305 Zusatzpflichtteil:

Ist einem Pflichtteilsberechtigten ein Erbteil hinterlassen, der geringer ist als die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, so kann der Pflichtteilsberechtigte von den Miterben als Pflichtteil den Wert des an der Hälfte fehlenden Teils verlangen. Bei der Berechnung des Wertes bleiben Beschränkungen und Beschwerungen der in § 2306 bezeichneten Art außer Betracht.

Beispielrechnung

Wie wird der Pflichtteil geltend gemacht?

Erbengemeinschaft

Der Pflichtteil muss aktiv vom Anspruchsberechtigten eingefordert werden. Der Erbe ist verpflichtet, ein Nachlassverzeichnis zu erstellen, das die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Erblassers enthält. Bei Unstimmigkeiten kann der Pflichtteilsberechtigte auf die Erstellung eines notariellen Nachlassverzeichnisses bestehen.

• Pflichtteil schriftlich einfordern.
• Anspruch innerhalb von drei Jahren geltend machen (Verjährungsfrist).
• Bei Streitigkeiten gerichtliche Klärung durch eine Stufenklage.

Pflichtteilsteuer: Steuerliche Behandlung

Auch der Pflichtteil unterliegt der Erbschaftssteuer. Die Steuerpflicht entsteht jedoch erst, wenn der Anspruch geltend gemacht wird. Für Pflichtteilsberechtigte gelten dieselben Freibeträge und Steuerklassen wie für Erben.

• Freibeträge: Ehepartner 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro.
• Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung ist steuerpflichtig.

Hinweis: Wird der Pflichtteil zunächst eingefordert, später jedoch nicht durchgesetzt, kann dies als Schenkung steuerlich relevant werden.

Pflichtteil reduzieren: Gestaltungsmöglichkeiten

Erblasser können zu Lebzeiten Maßnahmen ergreifen, um Pflichtteilsansprüche zu reduzieren:

1. Schenkungen – Reduzierung des Nachlasses durch lebzeitige Übertragungen, beachten Sie jedoch Pflichtteilsergänzungsansprüche
2. Pflichtteilsverzicht – Einvernehmlicher Verzicht gegen Abfindung
3. Stiftungsgründung – Vermögensschutz durch Übertragung auf eine Stiftung

Warum gibt es das Pflichtteilsrecht?

Das Pflichtteilsrecht ist verfassungsrechtlich verankert und soll den Fürsorgeanspruch zwischen nahen Angehörigen sichern. Es schützt insbesondere Kinder und Ehepartner vor vollständiger Enterbung und stellt sicher, dass der Nachlass nicht willkürlich verteilt wird.

Die wichtigsten Fragen zum Pflichtteil

Hier noch die wichtigsten Fragen zum Pflichtteil

Wie hoch ist der Pflichtteil?

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Seine genaue Höhe hängt vom Wert des Nachlasses und der Erbquote ab.

Wer hat Anspruch auf den Pflichtteil?

Pflichtteilberechtigt sind Kinder, Ehepartner und Eltern des Erblassers, sofern keine anderen Abkömmlinge vorhanden sind.

Wie wird der Pflichtteil berechnet?

Pflichtteilsquote x Nachlasswert = Pflichtteilsanspruch. Maßgeblich ist der Netto-Nachlasswert (Quelle).

Kann der Pflichtteil verjähren?

Ja, die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Ist der Pflichtteil steuerpflichtig?

Ja, der Pflichtteil unterliegt der Erbschaftssteuer. Die Freibeträge und Steuerklassen des Erbschaftsteuergesetzes gelten auch hier.

Erfahren Sie mehr zu Themen wie Freibeträge und Erbschaftssteuer.

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Freibeträge bei der Erbschaft: Was wird versteuert, was bleibt steuerfrei?

Um Erben vor einer hohen finanziellen Belastung zu schützen, gibt es je nach Verwandtschaftsgrad unterschiedliche Freibeträge. Nur der Betrag, der über den Freibeträgen liegt, wird versteuert. Hier finden Sie eine Übersicht der gängigen Freibeträge (Stand 2024):

• Freibeträge sind abhängig vom Verwandtschaftsgrad.
• Nur der Betrag über dem Freibetrag ist steuerpflichtig.

Versorgungsfreibeträge: Schutz für Ehepartner und Kinder

Versorgungsfreibeträge kommen dann zum Tragen, wenn Ehepartner oder Kinder auf die finanzielle Unterstützung des Verstorbenen angewiesen waren. Diese Beträge sind zusätzlich zu den allgemeinen Freibeträgen anwendbar:

• Ehegatten und eingetragene Lebenspartner: 256.000 Euro, reduziert durch eventuelle Witwen- oder Betriebsrenten.
• Kinder: Bis zu 52.000 Euro, gestaffelt nach Alter (z. B. 42.000 Euro für ein zehnjähriges Kind).

Beispiel: Ein Ehepartner ohne Rente erhält den vollen Versorgungsfreibetrag von 256.000 Euro, während ein Kind bis zu 42.000 Euro geltend machen kann.

Mehr Schutz? Wie wäre es mit einer Familienstiftung.

Schenkungen: Freibeträge und Steuervorteile

Schenkungen zu Lebzeiten bieten eine Möglichkeit, die Steuerlast zu verringern. Die gleichen Freibeträge wie bei der Erbschaft gelten, können jedoch alle zehn Jahre erneut genutzt werden. So können Erblasser durch frühzeitige Schenkungen ihre Nachlasssteuer reduzieren.

• Schenkungsfreibeträge gelten alle zehn Jahre.
• Adoptionen in Patchworkfamilien können Freibeträge erweitern.

Steuerfreie Güter: Kunst, Hausrat und eigengenutzte Immobilien

Einige Güter sind steuerfrei oder teilweise steuerfrei:

• Hausrat bis 42.000 Euro (für Steuerklasse I), sonst bis 12.000 Euro.
• Kunstgegenstände, Archive und Bibliotheken: 60 % steuerfrei.
• Eigengenutzte Immobilien: Steuerfrei, wenn ein Erbe sie bewohnt.

Beispiel: Eine Bibliothek mit einem Wert von 100.000 Euro wird zu 60 % steuerfrei, sodass nur 40.000 Euro versteuert werden müssen.

Häufige Fragen zur Erbschaftssteuer und Freibeträgen

Hier noch ein paar der häufigen Fragen zur Erbschaftssteuer und Freibeträgen für Sie.

Wie hoch ist der Freibetrag bei der Erbschaftssteuer?

Die Freibeträge variieren nach Verwandtschaftsgrad. Ehegatten haben 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro, Enkel 200.000 Euro und Eltern oder Großeltern 100.000 Euro.

Wie kann man die Erbschaftssteuer umgehen?

Durch Schenkungen zu Lebzeiten können Freibeträge mehrfach genutzt werden. Wichtig ist, dass Schenkungen mindestens zehn Jahre vor dem Tod erfolgen.

Wann zahlt man Erbschaftssteuer?

Erbschaftssteuer wird nur auf den Betrag erhoben, der über dem Freibetrag liegt. Die Höhe richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad und dem Nachlasswert.

Ist eine Schenkung zu versteuern?

Schenkungen unterliegen denselben Freibeträgen und Regeln wie die Erbschaftssteuer. Durch kluge Planung können Erblasser so die Steuerlast für ihre Nachkommen verringern.

Wie hoch ist die Erbschaftssteuer?

Die Steuerhöhe hängt von der Steuerklasse des Erben, dem Wert des Nachlasses und den geltenden Freibeträgen ab. Eine individuelle Berechnung ist oft erforderlich.

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Was ist der Vorteil vom Teilverkauf?

Sie denken über den Teilverkauf Ihrer Immobilie nach? In unserem Ratgeber haben wir schon sehr viel über den Teilverkauf von Immobilien berichtet und natürlich auch die Frage beantwortet, ist ein Teilverkauf von Immobilien sinnvoll? Verkaufen an die eigenen Kinder, Enkelkinder – wie funktioniert das?

Der große Vorteil vom Teilverkauf ist die schnelle Überweisung des Kaufpreises. Schließlich sparen Sie sich sehr viele Schritte im Immobilienverkauf, zum Beispiel ein Großteil der Kommunikation mit möglichen Interessenten, sowie die darauf folgenden Bonitätsprüfungen, damit Sie einen seriösen Käufer finden.

Teilverkauf an Privatpersonen möglich?

Grundsätzlich ist der private Teilverkauf von Immobilien durchaus möglich. Jeder kann Anteile an Ihrer Immobilie erwerben und so zum Teileigentümer werden. Haben Sie einen direkten Ansprechpartner für den Teilverkauf gefunden, können Sie sich Ihre Zeit für die typische Käufersuche, wie beim kompletten Immobilienverkauf, sparen.

Privat verkaufen über Portal?

Nicht jeder hat Familie, meist Kinder, die ein Teil der Immobilie abkaufen. Was gibt es für Alternativen?

Die meisten privaten Käufer, die über Immobilienportale nach Angeboten suchen, werden keinen Teilverkauf akzeptieren, sondern wollen die gesamte Immobilie kaufen. Wenn Sie eine Immobilie zum Teil verkaufen wollen, sollten Sie sich Personen im näheren Umfeld suchen, die an einer Beteiligung interessiert sein könnten. In diesem Fall sollten Sie einen der Teilverkauf Anbieter kontaktieren.

Tipp! Die besten Teilverkauf Anbieter

In dieser Übersicht habe ich für Sie die wichtigsten Teilverkauf Anbieter, deren Vorteile, Nachteile und Konditionen verglichen! Einfach, verständlich und übersichtlich.

• Teilverkauf Anbieter Vergleich

Teilverkauf Wohnung, Haus, Grundstück – alles möglich.

Beispiel: Anteil von 20% verkauft an Kinder:

Wohnrecht und Nutzungsrecht: Kosten?

Nach dem Teilverkauf Ihres Hauses muss man sich nur über die Nutzung der Immobilie einig werden.

Welche Kosten entstehen durch den Teilverkauf?

Wenn Sie das alleinige Recht auf Wohnen und Nutzen behalten wollen, wird der Teilkäufer eine Nutzungsgebühr von Ihnen verlangen, das sogenannte Nutzungsentgelt. Natürlich können Sie bei einem privaten Teilverkauf, zum Beispiel beim Teilverkauf an Ihre Kinder, vereinbaren, dass kein Nutzungsentgelt gezahlt werden muss.

Das Nutzungsentgelt ist zwar frei verhandelbar. Doch mit wie viel sollten Sie gegebenenfalls rechnen?

Anbieter verlangen meist 3-5% p.a.

Auch im Ratgeber zum Thema Teilverkauf Anbieter im Vergleich haben wir bereits die verschiedenen Nutzungsentgelte der größeren Anbieter (Finanzunternehmen) berechnet. Wenn Sie Ihre Immobilie zum Teil an ein Unternehmen verkaufen, wie ein solches Finanzunternehmen, dann liegt das Nutzungsentgelt in der Regel zwischen 3% und 5% (vom verkauften Anteil) pro Jahr.

Bedeutet einfach gesagt, wenn Sie 100.000 Euro Ihrer Immobilie zum Teil verkaufen, zahlen Sie eine jährliche Nutzungsgebühr von 3.000 bis 5000 Euro.

Tipp! Sichern Sie sich ab mit dem Nießbrauchrecht

In allen Fällen sollten Sie sich aber absichern, insbesondere was Ihr lebenslanges Wohnrecht und Nutzungsrecht angeht. Der Fachbegriff hierfür ist der sogenannte Nießbrauch. Das Nießbrauchrecht legt fest, dass Sie bis zum Tag Ihres Todes ein vollständiges Wohnrecht und Nutzungsrecht der Immobilie haben. Dementsprechend sind Sie unabhängig von allen Entscheidungen, die Ihre zukünftigen Miteigentümer treffen. Selbst, wenn es Ihre Kinder oder Enkelkinder sind.

Das Nießbrauchrecht gewährt Ihnen lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht am Objekt

Steuern beim privaten Teilverkauf

Der Name sagt alles, diese Steuer soll Spekulationen im Immobilienmarkt einschränken.

Spekulationssteuer erklärt

Mit der Spekulationssteuer sagt der Gesetzgeber: Wer eine Immobilie kauft, darf diese erst nach X Jahren steuerfrei verkaufen – auch beim Teilverkauf. X = Jahre unterscheiden sich dabei, je nach dem, ob Sie die Immobilie als Kapitalanlage gekauft haben (vermieten) oder diese selbst bewohnen (Eigennutz).

Spekulationsfrist:

• Fremdnutzung – 10 Jahre
• Eigennutz – 3 Jahre

Höhe der Spekulationssteuer

Die Höhe der Spekulationssteuer richtet sich immer nach dem eigenen Steuersatz. Damit liegt die Spekulationssteuer schnell über 25% und für Gutverdiener auch schnell bei 40%.

Teilverkauf Immobilie: Der Ratgeber

Sie wollen mehr zum Thema Teilverkauf Immobilie erfahren? Dann schauen Sie sich hier meinen großen Ratgeber an, in denen ich wirklich alle Aspekte beleuchte, von den Vorteilen, über die Nachteile, bis hin zu möglichen Alternativen, wie dem Hypothekendarlehen oder auch der Immobilienrente. Natürlich auch alles zum Thema Steuern beim Teilverkauf. Alle Erfahrungen:

• Teilverkauf Immobilie

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Dem Erblasser steht frei, wie viel er wem vererben möchte

Dem Erblasser steht es vollkommen frei, was mit seinem Vermögen nach seinem Tode geschehen soll. Damit ein Testament jedoch wirklich Gültigkeit hat ist es wichtig, dass der Erblasser mit den Besonderheiten der Erstellung des Testaments vertraut ist. Kleine Fehler in der Formulierung können bereits dazu führen, dass Teile des Testaments nicht richtig ausgelegt oder erst gar nicht gültig sind. Aus diesem Grund ist es von absoluter Notwendigkeit, dass das Testament juristisch unmissverständlich ist.

Fakten rund um den Pflichtteil

Nahe Verwandtschaft kann vom Erbe des Erblassers nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Selbst im Falle einer Enterbung, die im Testament vereinbart wurde, kann der oder die Verwandte den gesetzlichen Pflichtteil einklagen. Die Enterbung kann übrigens ohne Angaben von Gründen erfolgen.

Für den Erblasser ist es daher nicht sinnvoll bei einer Person, die ein Anrecht auf den Pflichtteil hat, diese zu enterben. Dies führt lediglich zu Streitigkeiten. Geerbt wird dennoch.

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Der Pflichtteil wird dem Erben nicht automatisch vom Nachlassgericht zugesprochen. Auch im Erbschein wird der Pflichtteil nicht vermerkt. Dies bedeutet, dass der Pflichtteil vom Pflichtteilsberechtigten von den weiteren Erben erst eingefordert werden.

Es existieren jedoch besondere Umstände, in denen der Erblasser dazu befugt ist, das Kind derart zu enterben, dass dieses auch nicht den Pflichtteil erben kann. Dies ist dann der Fall, wenn das Kind aufgrund einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt wurde.

Soll einem Kind auch der Pflichtteil entzogen werden, müssen die Beweggründe im Testament vom Erblasser festgehalten werden. Eine weiterer rechtlich gültiger Grund liegt vor, wenn der Pflichtteilsberechtigte nach dem Leben des Erblassers oder einer anderen nahestehenden Person trachtet. Hat der Pflichtteilsberechtigte sich eines Verbrechens wie Diebstahl oder Körperverletzung gegenüber dem Erblasser schuldig gemacht, kann ihm ebenfalls der Anspruch auf den Pflichtteil entzogen werden.

Anspruch auf einen Pflichtteil?

Doch welche Personen zählen zur nächsten Verwandtschaft und haben damit Anspruch auf einen Pflichtteil? Hierzu zählen Kinder. Es spielt hierbei keine Rolle, ob es sich um leibliche oder adoptierte Kinder handelt. Befand sich zum Zeitpunkt des Todesfalls der Erblasser in einer Ehe, zählen auch Ehepartner zur nahen Verwandtschaft. Gleiches gilt für eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Hat der Erblasser keine Kinder, zählen die Eltern zur nahen Verwandtschaft. Geschwister des Erblassers haben hingegen keinen Anspruch auf einen Pflichtteil.

Der Pflichtteil des Erben kann sich erhöhen, wenn der Erblasser bis zu zehn Jahre vor seinem Tod Schenkungen an andere Verwandte gegeben hat. Es handelt sich um den Pflichtteilsergänzungsanspruch. Dies ist etwa der Fall, wenn der Erblasser fünf Jahre vor seinem Tod ein Grundstück verschenkt hat. Der Pflichtteilsberechtigte kann einfordern, dass der Pflichtteil nun so berechnet wird, wie es der Fall wäre, hätte die Schenkung nicht stattgefunden. Sein Pflichtteil erhöht sich dadurch.

Beachtet werden muss, dass der Pflichtteilsberechtigte nicht Eigentümer des Nachlasses ist. Er hat somit keinerlei Mitspracherecht bezüglich dessen, was mit dem Nachlass geschehen soll.

Die gesetzliche Erbfolge muss im Testament ebenfalls beachtet werden, wenn dieses seine Gültigkeit nicht verlieren soll. Wurde die Erfolge vom Erblasser nicht eingehalten, kann der Betroffene seine Ansprüche gerichtlich durchsetzen.

Wird der Anspruch auf den Pflichtteil nicht innerhalb von 3 Jahren nach dem Tode des Erblassers geltend gemacht, verliert der Anspruch seine Gültigkeit. Zudem wird der Anspruch auf den Pflichtteil erst dann gültig, wenn der Erblasser verstorben ist. Zu Lebzeiten des Erblassers kann der Pflichtteil nicht eingefordert werden.

Pflichtteil berechnen – Anleitung

Gesetzliche Erbfolge beim Erben

Die gesetzliche Erbfolge greift immer dann, wenn der Erblasser kein Testament erlassen hat. Existiert keinerlei Verwandtschaft, geht das Erbe an den Staat über. Dies ist in Deutschland jedoch kaum der Fall.

Beim Erbrecht wird die Verwandtschaft in verschiedene Ordnungsgrade eingeteilt.

Existieren Erben des Ordnungsgrades I, werden Erben des Ordnungsgrades II komplett ausgeschlossen.

Zum Ordnungsgrad I zählen die Kinder des Erblassers sowie die Enkel. Die Kinder erben hierbei zu gleichen Teilen. Ist eines der Kinder bereits verstorben, erben dessen Kindeskinder.

Verwandten zweiten Grades

Stirbt ein Erblasser, der weder Kinder noch Enkel hinterlässt, erben die Verwandten zweiten Grades. Hierzu zählen die Eltern des Erblassers sowie die Geschwister. Ist ein Geschwisterteil bereits verstorben, geht das Erbe an dessen Kinder über, die Nichten und Neffen. Gibt es keine Verwandtschaft zweiter Ordnung, sind die Verwandten der dritten Ordnung die Großeltern sowie deren Kinder. Hierbei handelt es sich dann um die Tanten und Onkel sowie die Cousinen und Cousins.

Ehegatte/in

Der Ehegatte des Erblassers erhält, wenn kein Ehevertrag vereinbart wurde und das Prinzip der Zugewinngemeinschaft zum Tragen kommt, neben den Kindern die Hälfte des Erbes. Neben den Eltern und Geschwistern erhält der Ehegatte sogar drei Viertel des Erbes.

Gefährlich kann dies dann werden, wenn beispielsweise eine Immobilie vererbt wird. Denn der Ehegatte hat in diesem Fall keinen alleingültigen Anspruch auf diese. Um dieser Problematik vorzugehen, entscheiden sich viele Ehegatten für das Berliner Testament.

Berliner Testament

Beim Berliner Testament erbt der länger lebende Ehegatte alles. Die Kinder werden als Erben ausgeschlossen. Erst nach dem Tod des zweiten Ehegatten geht das Erbe an die Kinder über. Auf diese Weise geht die Immobilie ohne einen Erbstreit an den Ehegatten über. Doch auch in diesem Fall können sich Kinder über den letzten Willen des Erblassers hinwegsetzen und den Pflichtteil einfordern.

Um diesem Fall vorzubeugen, kann das Testament um eine Strafklausel bei Einforderung des Pflichtteils vereinbart werden. Diese hat meist jedoch nicht die gewünschte Wirkung des Erblassers. Kinder können dennoch nach dem Tod des einen Elternteils ihren Pflichtteil einfordern. Dies wird jedoch wirtschaftlich unattraktiver, da das Erbe nach Ableben des zweiten Elternteils höher ausfällt.

Eltern sind nicht dazu verpflichtet, ihre Kinder im Testament gleich zu behandeln

Eltern sind nicht dazu verpflichtet, ihre Kinder im Testament gleich zu behandeln, auch wenn dadurch Streitigkeiten nach dem Tod vermieden werden könnten. Allerdings ist es nicht möglich, bestimmte Gegenstände des Nachlasses nur an bestimmte Kinder zu vererben. So etwa, dass das erste Kind ausschließlich die Immobilie erbt, während das zweite Kind Erbe der Wertpapiere werden soll. Stattdessen kann nur bestimmt werden, mit welcher Quote das einzelne Kind wie viel des Gesamterbes erhält.

Testament und Aufbewahrung

Damit das Testament des Erblassers gültig ist, muss dieses handschriftlich verfasst sein und natürlich unterschrieben werden. Es ist absolut fatal, aus Gründen der besseren Lesbarkeit das Testament am Computer zu tippen. Selbst wenn dieses unterschrieben wird, hat es keine Gültigkeit.

Die meisten Erblasser entscheiden sich dafür, das Testament zuhause zu verwahren. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass dieses verloren geht, nach dem Tode nicht auffindbar ist oder einer der Erben dieses verschwinden lässt, wenn es ihm in die Hände fällt und ihn benachteiligt.

Ratsamer ist es daher, das Testament in Obhut des Nachlassgerichts zu geben. So wird sichergestellt, dass nach dem Tode des Erblassers das Testament auf jeden Fall zu Tragen kommt. Wer sich gegen diese Form der Aufbewahrung entscheidet tut gut daran, eine vertrauenswürdige Person über die Existenz und den Aufbewahrungsort des Testaments zu unterrichten.

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